Bilan patrimonial
Dans l’ordre des choses vous pouvez commencer par effectuer un bilan patrimonial, il est souvent le préquel d’une analyse plus détaillée. Il permet de mettre en évidence des sujets aux droits matrimoniaux et patrimoniaux :
- Simuler des successions
- Étudier la protection d’un conjoint ou des enfants
- Bénéficiez de conseils d’optimisation du patrimoine (détention d’actifs immobilier ou financiers, crédits, etc…)
- Vous proposer des perspectives de développement patrimoniales en fonction de votre situation
La transmission
- Comment donner sans se démunir ?
- Quelle est la répartition idéale de ses actifs entre les différents bénéficiaires (enfants, conjoint(e)) ?
- Comment protéger son partenaire de vie ?
- Et s’assurer d’anticiper les scénarios (accidents, maladie, invalidité, etc) afin de protéger ses proches.
Allocation de fonds
Sur un contrat existant géré par votre banque vous souhaitez connaître notre positionnement quant à la gestion de cette épargne ?
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Investissement immobilier
Effectuer un investissement immobilier n’est pas toujours simple. Beaucoup d’investisseurs oublient de prendre en compte la fiscalité. Être accompagné par un professionnel peut vous éviter un certain nombre d’écueils.
Nous sommes là pour étudier pour vous plusieurs scénarios concernant l’achat de différents types de biens ; immobilier en direct, club deal, parts de SCPI, participation dans une OPPCI, immobilier commercial. L’intérêt de ces investissements peut évoluer en fonction des conditions économiques.
En prenant en compte votre situation personnelle et son évolution dans le temps nous nous appuyons sur vos besoins et l’évolution de votre imposition personnelle pour étudier les différents modes de détentions possibles de ces biens.
En tant que spécialistes de l’investissement nous sommes au carrefour des possibilités. Ce qui compte pour nous c’est de vous aider à trouver le schéma d’investissement qui convient à vos ambitions. Les solutions sont nombreuses et ne répondent pas toujours aux mêmes besoins.
- Immobilier haut de gamme de défiscalisation à vocation patrimoniale
- Revenus complémentaires sans fiscalité
- Schéma d’investissements rentables de développement patrimoniale
- Transmission de biens
- Autres schémas…
Notre étude a pour objectif de vous apporter les informations pour y voir plus clair et faire les meilleurs choix possibles.
Bilan retraite
La retraite se prépare toute sa vie. Nous sommes là pour vous accompagner sur les différents dispositifs de retraite possible en fonction de votre situation, ainsi que sur la possibilité d’achat de trimestres.
Connaître à l’avance sa retraite permet d’anticiper la baisse de revenus et de la compléter grâce aux revenus issus du patrimoine.